Menu

Auf Analyse und Beratung folgt die Umsetzung der gewählten Vermögensstruktur.

In der Umsetzung liegt der Anspruch einerseits darin, über eine Vermögensstruktur Schutz und Erhalt sowie Wachstum erzielen zu können. Andererseits, eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten. Dabei beinhaltet eine effiziente Verwaltung:

  • Feste und tiefe Einbindung als Organmitglied in eine gewählte Kundenlösung.
  • Durchführung und Überwachung des Tagesgeschäfts inklusive einem umfassenden Buchhaltungsangebot, einer Liquiditätssteuerung und Liquiditätsplanung sowie einer Portfolioevaluation.
  • Wiederkehrende, pro-aktive Analyse im Hinblick auf veränderte rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen oder bei einer Veränderung im Kundenbedarf.