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Ziel der Beratung ist, dem Kunden eine objektive und wegweisende Entscheidungsgrundlage zu unterbreiten.

Die rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickeln sich derart weiter, dass eine umfassende und pro-aktive Beratung unumgänglich ist.

Die aus unserer langjährigen Erfahrung entwickelte Grafik verdeutlicht, dass für eine Beratung zu Beginn die Situation einer Familie und eines Vermögens zu erfassen ist und die jeweiligen Ziele festzulegen sind. Daraus lassen sich die geeigneten Strategien und Massnahmen ableiten. Ein Kunde soll stets darauf vertrauen können, dass die entwickelten Lösungen auf die eigene Vermögenssituation zugeschnitten sind und dem Lebenszyklus einer Familie angepasst werden können.